Evento é um marco simbólico que celebra o crescimento e a consolidação
da empresa no mercado
A CAIXA Seguridade participou, nesta terça-feira (25), da Cerimônia de Toque de Sino na B3, em São Paulo (SP). Em referência à Oferta Secundária de Ações da CAIXA Seguridade, o evento celebrou o compromisso da empresa com a solidez, a inovação e o crescimento sustentável, reforçando a sua relevância no setor e o compromisso em entregar valor aos clientes, acionistas e parceiros.
O diretor-presidente da CAIXA Seguridade, Felipe Mattos, agradeceu o trabalho de toda a equipe e afirmou que empresa seguirá um caminho sólido e sustentável. “A operação só aconteceu com esse sucesso porque nós temos uma governança robusta, porque nós temos uma visão social, porque nós temos uma visão muito sustentável e porque nós temos sempre a consciência de que temos que fazer o melhor para cada cliente, para cada cidadão brasileiro”, disse.
O vice-presidente de Atacado da CAIXA, Tarso de Tassis, disse que a operação é mais do que uma simples transação financeira. “Ela expressa nosso compromisso contínuo com a promoção de um mercado de capitais mais aberto e acessível e a construção de um futuro mais próspero e acessível para todos", afirmou.
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Felipe Mattos (ao centro, de terno preto), Tarso de Tassis (com gravata amarela) e equipe celebram a operação
Foto: Assessoria de imprensa da CAIXA
O diretor de Estratégia e Governança das Participações da CAIXA, Jaime Daniel, também celebrou a conquista. “Essa operação de follow-on assegura a permanência da CAIXA Seguridade no Novo Mercado da B3, o que representa os maiores níveis de governança corporativa do mercado brasileiro e, assim, esperamos manter o valor do ativo para a CAIXA no longo prazo", explicou.
Em 19 de março, foi realizada a Oferta Pública de distribuição secundária de mais de 82,3 milhões de ações ordinárias da CAIXA Seguridade, que foram precificadas ao preço de R$ 14,75 por ação, atingindo o montante de mais de R$ 1,2 bilhão. A Oferta foi realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob a coordenação de Itaú BBA Assessoria Financeira S.A., na qualidade de instituição intermediária líder, Caixa Econômica Federal, BTG Pactual Investment Banking Ltda., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. e UBS BB Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. Simultaneamente, no âmbito da Oferta, foram realizados esforços de colocação das ações no exterior.
Informações complementares podem ser obtidas nos materiais da Oferta, bem como nas divulgações realizadas por meio de comunicado ao mercado ou fato relevante nas páginas eletrônicas da CAIXA e da CAIXA Seguridade.
Sobre a CAIXA Seguridade:
A CAIXA Seguridade foi constituída em 21 de maio de 2015, como uma subsidiária integral da CAIXA, com o objetivo de consolidar, sob uma única sociedade, todas as atividades da CAIXA nos ramos de seguros, capitalização, previdência complementar aberta, consórcios, corretagem e atividades afins.
Em 29 de abril de 2021, o IPO da empresa foi concluído, com a venda de 517,5 milhões de ações, estabelecendo um free float de 17,25% na B3, que vigorava até a conclusão do follow-on. Com a realização da Oferta o patamar passa a ser de 20%, que é a referência de enquadramento definitivo no segmento Novo Mercado da B3.
Desde sua criação, a CAIXA Seguridade vem perseguindo crescimento e sustentabilidade de resultados tendo alcançado, em 2024, um Lucro Líquido Gerencial de R$ 3,76 bilhões, que representou um crescimento de 7,9% sobre 2023.